En løgn kan virke snillere enn sannheten. Men hva skjer når løgnen ødelegger alt du har kjært? Da Tess får i oppdrag å fotografere Greg, oppstår kjærlighet ved første blikk. Et snaut år etter er de gift. Greg er en ettertraktet kirurg, og lykken virker fullkommen da Tess blir gravid. Men Greg viser ingen glede over å bli far, og han nekter å si hvorfor. Det eneste hun vet, er at en traumatisk hendelse i oppveksten har satt dype spor i ham. De flytter til et helt nytt sted. Der kommer uhyggen krypende. Tess føler at noen holder øye med huset, overvåker dem. Så begynner de anonyme trusselbrevene å komme. Noen har gjenkjent Greg - og vil hevne noe han skal ha gjort. Selv avfeier han det hele, men Tess synes han er blitt så kald og fjern i det siste. Skrekken setter inn for alvor den dagen hun merker en inntrenger i huset ...